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金融債券發行條件是什么?金融債券的發行流程

2020-02-21 17:46 南方財富網整理

  金融債券發行條件是什么?金融債券的發行流程

  金融債券是金融機構為主體,向個人發行債券的有價證券。但并不是所有金融機構都可以發行金融債券的,需要滿足一定的條件和走合法的程序。

  金融債券的發行條件

  全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法(中國人民銀行令[2005]第1號)規定:

  (1)政策性銀行發行金融債券,應按年向中國人民銀行報送金融債券發行申請,經中國人民銀行核準后方可發行。政策性銀行金融債券發行申請應包括發行數量、期限安排、發行方式等內容,如需調整,應及時報中國人民銀行核準。

  (2)商業銀行發行金融債券應具備以下條件:具有良好的公司治理機制;核心資本充足率不低于4%;最近三年連續盈利;貸款損失準備計提充足;風險監管指標符合監管機構的有關規定;最近三年沒有重大違法、違規行為;中國人民銀行要求的其他條件。

  (3)企業集團財務公司發行金融債券應具備以下條件:具有良好的公司治理結構、完善的投資決策機制、健全有效的內部管理和風險控制制度及相應的管理信息系統;具有從事金融債券發行的合格專業人員;財務公司設立1年以上,經營狀況良好,申請前1年利潤率不低于行業平均水平,且有穩定的盈利預期;申請前1年,不良資產率低于行業平均水平,資產損失準備撥備充足;申請前1年,注冊資本金不低于3億元人民幣,凈資產不低于行業平均水平;近3年無重大違法違規記錄;無到期不能支付債務;財務公司已發行、尚未兌付的金融債券總額不得超過其凈資產總額的100%,發行金融債券后,資本充足率不低于10%;資本充足率不低于10%;風險監管指標符合監管機構的有關規定;最近三年沒有重大違法、違規行為。

  金融債券的發行流程

  金融債券可在全國銀行間債券市場公開發行或定向發行。

  金融債券的發行可以采取一次足額發行或限額內分期發行的方式。發行金融債券時,發行人應組建承銷團,承銷人可在發行期內向其他投資者分銷其所承銷的金融債券。發行金融債券的承銷可采用協議承銷、招標承銷等方式。發行人應在中國人民銀行核準金融債券發行之日起60個工作日內開始發行金融債券,并在規定期限內完成發行。發行結束后10個工作日內,發行人應向中國人民銀行書面報告金融債券發行情況。

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